Βρισκόμαστε στα σκλαβωμένα Γιάννενα υπό την κατοχή του Αλή Πασά. Τα σχολεία είναι κλειστά και τα παιδιά πηγαίνουν στο κρυφό σχολειό. Ο Καραγκιόζης βρίσκεται στην δούλεψη του γέρο Ζήση και πηγαίνει τα βράδια τον μικρό Μάρκο στο σχολείο. Ο Θανάσης ο Βάγιας ο προδότης το αποκαλύπτει στον Αλή Πασά. Ο Αλής που θέλει να εισπράξει φόρο από τους χριστιανούς στέλνει τον Ταχήρ με στρατό στο μοναστήρι να πιάσει αιχμαλώτους τα παιδιά. Ποιος θα σώσει τα παιδιά από τους Τούρκους; Η συνέχεια επί του μπερντέ.