Εξαιτίας ενός ναυαγίου, δύο αδέλφια η Βιόλα και ο Σεμπάστιαν, θα αποχωριστούν. Η Βιόλα, προκειμένου να επιβιώσει στην άγνωστη χώρα που την ξεβγάζουν τα κύματα, μεταμφιέζεται σε αγόρι και γίνεται αγγελιαφόρος του δούκα Ορσίνο. Ο δούκας Ορσίνο είναι ερωτευμένος με την αρχόντισα Ολίβια όμως εκείνη δε τον θέλει. Τα πράγματα θα περιπλέξουν ακόμα περισσότερο όταν η Ολίβια θα ερωτευτεί τον αγγελιαφόρο του δούκα χωρίς να γνωρίζει ότι πρόκειται για την μεταμφιεσμένη Βιόλα. Σε όλο αυτό το μπλέξιμο έρχονται να προστεθούν μερικοί αστείοι υπηρέτες, ένας σκανταλιάρης γελωτοποιός και ένας κακός φιλόδοξος μπάτλερ.
Δωδέκατη Νύχτα
Μια μουσική παράσταση για παιδιά
