Στο γύρισμα της μέρας, στο ημίφως του βαγονιού, η Μπέττυ Χαρλαύτη και ο Άλκης Ευαγγελάτος συναντιούνται σε μια μουσική παράσταση με τίτλο «Λίγο πριν η άμαξα γίνει κολοκύθα» στο Μουσικό Βαγόνι Orient Express Αμαξοστοιχίας – Θεάτρου Τρένο στο Ρουφ.
Ξορκίζουν τα μεσάνυχτα και τις απρόβλεπτες επιδράσεις τους με εξίσου απρόβλεπτα τραγούδια και μουσικές. Η Μαριάνθη των ανέμων ξεπηδά ανάμεσα από τσιγγάνικες μελωδίες, η Ρόζα Ροζαλία κάνει παρέα με τον Τζακ τον Αντεροβγάλτη και ο Τσιτσάνης συνομιλεί με τη Βέμπο και την Carmen. Καθώς οι δείκτες των ρολογιών οδεύουν προς τη δωδεκάτη νυχτερινή, όλα είναι μια έκπληξη: τα τραγούδια, οι γλώσσες, οι χώρες και οι εποχές.
